¿Cómo personalizar el formato de las cotizaciones?
Puedes personalizar la plantilla del cotizador (CPQ, o Construct-Price-Quote) en Configuración > Simulador y cotizador. Allí podrás configurar los siguientes parámetros:
Días de validez: Puedes definir los días de validez que por defecto tendrán las cotizaciones que se creen.
Prefijo: Puedes definir el prefijo que se incluirá al principio de los números consecutivos de las cotizaciones. Por ejemplo, si ingresas "COT", la primera cotización tendrá un número consecutivo parecido a "COT0001".
Número mínimo de dígitos del consecutivo: Puedes definir el número de dígitos que, como mínimo, mostrará el número consecutivo de las cotizaciones. Por ejemplo, si defines 4, el número de la primera cotización será 0001. En este caso, una vez superado el 9999, mostrará la cantidad de dígitos necesaria (Ej: 10000).
Perfiles con acceso a todas las cotizaciones: Puedes seleccionar los perfiles de usuario (uno o varios) que tendrán acceso a todas las cotizaciones de la empresa. Los usuarios de los perfiles que no selecciones, solo podrán ver las cotizaciones creadas por ellos.
¿Mostrar todos los productos y clientes de la empresa?: Puedes indicar si deseas mostrar todos los productos y clientes de la empresa. Esta opción aplica si tu empresa tiene varios negocios en PGP. Si está desactivado, sólo podrás incluir en la cotización los productos y clientes presentes en dicho negocio.
¿Incluir las condiciones del cliente en la cotización?: Si se activa esta opción, se mostrarán las condiciones del menú de descuentos que cumple el cliente en todos los negocios que apliquen en la cotización.
Tamaños de fuente para los documentos exportados: En esta sección puedes personalizar el tamaño en píxeles de la fuente de cada elemento de la cotización, al ser exportada en formato XLS y DOC. Por ejemplo, puedes personalizar el tamaño de los títulos y textos de la tabla de productos, los términos y condiciones, etc.
Encabezado: Puedes personalizar el encabezado en el editor de texto, insertando tu logo, textos, lineas de división horizontales, etc. Este encabezado aparecerá en todas las cotizaciones que se creen.
Términos y condiciones: Puedes personalizar los términos y condiciones en el editor de texto, insertando imágenes, textos, lineas de división horizontales, etc. Estos términos y condiciones aparecerán en todas las cotizaciones que se creen, pero podrán ser editados en cada cotización.
Pie de página: Puedes ingresar el pie de página en el editor de texto, insertando imágenes, textos, lineas de división horizontales, etc. Este pie de página aparecerá en todas las cotizaciones que se creen.