¿Cómo crear una nueva cotización en el cotizador?
El cotizador de PGP (CPQ, o Construct-Price-Quote) te permite crear cotizaciones personalizadas para tus clientes. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:
Dirígete a Comunicación de valor > Cotizador.
Presiona el botón Nuevo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, para crear una nueva cotización. El número consecutivo de la cotización y la fecha de creación se asignarán de forma automática.
Ingresa los días de validez de la cotización. El valor por defecto se configura en Configuración, pero puedes editarlo si lo consideras necesario.
En la sección Cotización preparada para, selecciona de tu lista de clientes el nombre de la empresa a la cual se dirige la cotización. Luego ingresa el nombre del contacto, su cargo y correo electrónico.
La sección Cotización preparada por se diligencia de forma automática, tomando la información del usuario que crea la cotización. Esta información no se puede editar.
Presiona el botón Crear ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. En ese momento se abrirá una ventana en la cual podrás seleccionar un producto para incluir en la cotización. Puedes editar su configuración cambiando el nivel de la variables del menú de precios si lo deseas.
Una vez seleccionado el producto, se mostrará su Precio de lista sin IVA sugerido. Puedes editarlo si lo consideras necesario.
Debajo del Precio de lista sugerido se mostrará el valor del IVA, el cual también puedes editar.
Debajo del IVA se muestra la Cantidad anual histórica que el cliente ha comprado de este producto. Puedes también editarla si lo consideras necesario. Si no existe información histórica, aparecerá 1 por defecto.
Finalmente, se muestra de forma automática el Descuento sugerido para el cliente. Puedes editarlo si lo consideras necesario. Si se trata de un cliente nuevo, aparecerá 0% por defecto.
Si tu menú de precios tiene cobros adicionales (varias métricas de cobro) aparecerán varias secciones marcadas con números en la ventana. Por ejemplo, si existe un cobro adicional, encontrarás dos secciones (una para la métrica principal, y otra para el cobro adicional). Podrás moverte entre las secciones haciendo clic en el número correspondiente, o a través de los botones Anterior y Siguiente de la parte inferior derecha de la ventana.
Presiona el botón Guardar para conservar la información e incluir el producto en la cotización. En la tabla de la cotización aparecerá una línea por cada métrica de cobro (principal y adicionales).
Repite los 7 pasos anteriores para crear tantos productos como desees incluir en la cotización.
Debajo de la tabla de producto podrás personalizar los Términos y condiciones definidos por defecto en Configuración.
Presiona Guardar en la parte superior derecha de la pantalla para conservar la cotización. De lo contrario, la cotización se perderá si cierras tu sesión de PGP.
Los pasos 6 al 12 describen el procedimiento para crear productos individuales. En la ventana de creación de productos existe la opción de crear múltiples productos. Para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos:
Activa la opción de Múltiples productos en la parte superior de la ventana de creación de productos.
Si la empresa tiene varios negocios, selecciona el negocio en el cajón desplegable.
En la sección izquierda de Búsqueda avanzada, ingresa los criterios para filtrar los productos que quieres incluir en la cotización.
En la sección derecha de la ventana, define cuáles productos deseas incluir que cumplan con los criterios previamente ingresados: (1) Todos los productos, (2) Sólo comprados por el cliente, o (3) Los n más vendidos.
Presiona Guardar en la parte inferior de la pantalla. En ese momento se mostrará un mensaje confirmando cuántos productos fueron incluidos en la cotización.
NOTA: Si están creando una cotización para un cliente nuevo, la opción Sólo comprados por el cliente no estará disponible.