¿Cómo consultar y editar cotizaciones previamente creadas?
Para consultar y editar cotizaciones creadas previamente en el Cotizador (CPQ, o Construct-Price-Quote) debes seguir los siguientes pasos:
Dirígete a Comunicación de valor > Cotizador.
Presiona el botón Historial ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Allí encontrarás un listado de las cotizaciones creadas anteriormente. Recuerda que si tu usuario pertenece a un perfil que tiene acceso a todas las cotizaciones de la empresa, podrás ver las cotizaciones de todos los usuarios. En caso contrario solo podrás ver las cotizaciones que hayas creado tú.
Para abrir y editar una cotización, selecciónala haciendo clic en cualquier columna de la fila, o presionando el icono de Editar ubicado en el extremo izquierdo de la fila.
Edita la información que desees. Para editar la información de un producto, selecciónalo haciendo clic sobre el campo que deseas editar en la tabla de productos, o presionando el icono de Editar ubicado en el extremo izquierdo de la fila correspondiente.
Presiona el botón Guardar en la parte superior derecha de la pantalla para conservar los cambios. El número consecutivo de la cotización no cambiará.