¿Cómo consultar o editar las condiciones de descuento del cliente en el cotizador?
Cuando seleccionas un cliente en el Cotizador, PGP traerá automáticamente los descuentos que le corresponden a cada producto creado en la cotización, según el nivel de condiciones ingresadas en Información de clientes. Si deseas consultar o editar estas condiciones directamente en el Cotizador, debes seguir los siguientes pasos:
Presiona el botón Condiciones ubicado en la parte superior derecha de la tabla de productos del Cotizador.
Se abrirá una ventana emergente con las variables del menú de descuentos, y los niveles cumplidos por el cliente en cada una de ellas. Ten presente que no se muestra la variable Tipo de portafolio, pues ésta puede cambiar en cada producto de la cotización.
Cambia el nivel de valor de las variables que desea editar, usando los cajones desplegables de cada variable.,
Presiona el botón Guardar ubicado en la parte inferior de la ventana emergente si deseas conservar los cambio. En caso contrario, presiona Cancelar.
NOTA: Los cambios que realices en las condiciones del cliente se verán reflejados en los productos que incluyas a partir de ese momento. Los productos previamente creados conservarán el descuento original. Para cambiarlo, elimina el producto y créalo nuevamente en la tabla de productos del Cotizador.